El crecimiento del crédito comercial, excluyendo las tarjetas de crédito corporativas, alcanzó el 21,3% en todo el sector

Con la política monetaria aplicada y los pasos hacia la normalización, la mejora en el mercado crediticio se ha vuelto visible. En los bancos privados, que habían reducido sus créditos comerciales, la tasa de crecimiento ha superado en las últimas semanas a la de los bancos públicos, alcanzando el 25%.

La política monetaria restrictiva, junto con las medidas de normalización y simplificación implementadas en la economía turca tras las elecciones presidenciales, han generado un cambio en el sector bancario. Los bancos privados, que antes de las elecciones evitaban conceder créditos comerciales debido a la política de tipos de interés bajos, han vuelto a escena en las últimas semanas. Según los datos del Banco Central, el crecimiento del crédito comercial en el sector bancario, ajustado por el efecto cambiario y anualizado a 13 semanas (excluyendo las tarjetas de crédito corporativas), fue del 21,3% a fecha de la semana del 1 de diciembre, mientras que en los bancos privados el crecimiento subió al 25%. Por su parte, los bancos públicos quedaron por detrás de la velocidad de crecimiento de los privados, con un 18,31% en la misma semana.

EL CRECIMIENTO TOTAL DEL CRÉDITO HABÍA ROZADO EL 60%

Según los datos del Banco Central, antes de las elecciones, el 26 de mayo (la última semana), el crecimiento del crédito en el sector bancario, ajustado por el efecto cambiario y anualizado a 13 semanas, se situaba en el 57,9%. Sin ajustar, el crecimiento del crédito al consumo era del 72,8%, mientras que el crecimiento del crédito comercial, ajustado por el efecto cambiario y anualizado a 13 semanas, era del 44,8%. En esa misma semana, el crecimiento total del crédito en los bancos privados fue del 44,8%. En los bancos privados, el crecimiento del crédito al consumo sin ajustar era del 82%, y el crecimiento del crédito comercial ajustado por el efecto cambiario y anualizado a 13 semanas se situaba en el 13,13%. En los bancos públicos, el crecimiento total del crédito en la misma semana era del 72,8%, el crecimiento del crédito al consumo del 71,7% y el crecimiento del crédito comercial del 62,8%.

TRAS LA PRIMERA SUBIDA DE TIPOS, EL SECTOR PRIVADO PASÓ A TERRENO NEGATIVO

En las semanas posteriores a la primera subida de los tipos de interés en junio, el crecimiento total del crédito cayó hasta el 25,8%, el crecimiento del crédito al consumo bajó al 34,1% y el crecimiento del crédito comercial descendió al 22,5%. Mientras que el crecimiento total del crédito en los bancos privados bajó al 18,2% y el crecimiento del crédito al consumo se mantuvo en el 47,7%, el cambio más claro fue la contracción del 5,11% en el crédito comercial. Los bancos públicos, en la primera semana de julio, registraron un crecimiento total del crédito del 34,1%, con un crecimiento del crédito al consumo del 28,4% y un crecimiento del crédito comercial del 24,4%.

En los meses siguientes, tanto por el aumento del grado de endurecimiento de la política monetaria como por las medidas de simplificación de las políticas macroprudenciales, las tasas de crecimiento del crédito cayeron por debajo del 20%, y la contracción del crédito comercial en los bancos privados continuó hasta las últimas semanas de septiembre. De hecho, a mediados de agosto, el crecimiento del crédito comercial en los bancos privados, ajustado por el efecto cambiario y anualizado a 13 semanas, mostró una contracción del 14,22%.

LOS BANCOS PRIVADOS SUPERARON A LOS PÚBLICOS EN CRECIMIENTO

Con el aumento de los tipos de interés de los créditos comerciales por encima del 40% a principios de septiembre debido al efecto de la política monetaria restrictiva, los grifos del crédito comercial comenzaron a abrirse gradualmente en el sector bancario a finales de septiembre. En las semanas siguientes, mientras los bancos públicos mostraban un crecimiento superior al 25%, los bancos privados volvieron a alcanzar cifras de crecimiento de dos dígitos. Sin embargo, tras la reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central en noviembre, los bancos privados aceleraron aún más en el crédito comercial y superaron a los bancos públicos en crecimiento. Según los datos del Banco Central, en la semana del 1 de diciembre, cuando los tipos de interés de los créditos comerciales (excluyendo las tarjetas de crédito corporativas y las cuentas de crédito) subieron al 52,04%, la tasa de crecimiento del crédito comercial de los bancos privados subió al 25%, mientras que en los bancos públicos cayó al 18,32%. El crecimiento del crédito comercial en el sector bancario total también subió al 21,3%.

Por otro lado, según los datos semanales de la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BDDK), a fecha de la semana que terminó el 1 de diciembre, el volumen total de crédito en el sector aumentó en 85.876 millones de liras, pasando de 11,228 billones 402 millones de liras a 11,314 billones 278 millones de liras. En este periodo, el importe de los créditos comerciales a plazos aumentó en 8.797 millones de liras, alcanzando 1,333 billones 371 millones de liras. En la misma semana, el volumen de crédito comercial de los bancos públicos ascendió a 4,749 billones 597 millones de liras, mientras que en los bancos privados nacionales alcanzó los 2,081 billones 622 millones de liras y en los bancos extranjeros los 1,926 billones 358 millones de liras.

LA PRESIDENTA ERKAN TAMBIÉN SEÑALÓ A LOS BANCOS PRIVADOS

La presidenta del Banco Central, Hafize Gaye Erkan, también destaca la mejora en el mercado crediticio en sus discursos. La presidenta Erkan, en su intervención en la Reunión Conjunta de los Comités Profesionales de la Cámara de Industria de Estambul, recordó que, tras la aceleración observada en la primera mitad de 2023, el crecimiento del crédito comercial llegó a un punto muerto a finales de mayo, señalando: "Tanto la excesiva expansión anterior como la parada repentina posterior no son saludables ni para nuestras empresas ni para el sistema bancario. A la luz de esta evaluación, actuamos rápidamente y aseguramos el restablecimiento del mecanismo de mercado". Erkan, al afirmar que con la recuperación del flujo de crédito en liras turcas hacia el sector real, el crecimiento del crédito comercial ha alcanzado una estructura equilibrada y sostenible, añadió: "La mejora en la funcionalidad del mecanismo del mercado crediticio también se ha manifestado en la distinción entre bancos privados y públicos. Los bancos privados también han comenzado a desempeñar un papel activo en el crecimiento del crédito comercial".

CONTINÚA LA CONTRACCIÓN DEL CRÉDITO AL CONSUMO EN LOS BANCOS PÚBLICOS

Según los datos del Banco Central, los bancos públicos, cuyo crecimiento del crédito comercial se ha ralentizado, han acelerado su contracción en los créditos al consumo. A fecha de la semana del 1 de diciembre, la contracción del crédito al consumo, ajustada por el efecto cambiario y anualizada a 13 semanas (sin ajustar), fue del 15,5% en los bancos públicos. Por el contrario, los bancos privados también se han acelerado en el crecimiento del crédito al consumo. A fecha de la semana del 1 de diciembre, el crecimiento del crédito al consumo en los bancos privados, ajustado por el efecto cambiario y anualizado a 13 semanas (sin ajustar), subió al 31,1%. En el sector bancario, el crecimiento del crédito al consumo subió al 11,3%. Asimismo, según los datos del Banco Central, los tipos de interés de los créditos personales subieron al 61,3% en la semana del 1 de diciembre. Los tipos de interés de los créditos para vehículos bajaron al 38,1% y los de los créditos hipotecarios al 42,6%.

Fuente de la noticia: 12punto