En su punto más alto en 21 años: las tasas de interés de los depósitos en liras turcas comienzan a caer

El Banco Central de la República de Turquía(TCMB) y su ciclo de subida de tipos, sumado a la estrategia de salida de los Depósitos Protegidos por el Tipo de Cambio (KKM), provocaron un aumento en las tasas de los depósitos. Sin embargo, la contracción de la demanda de crédito debido a los altos tipos de interés ha presionado los márgenes bancarios, lo que ha llevado a algunos bancos públicos y privados a comenzar a reducir las tasas de interés de los depósitos desde principios de año.

DESCENSO DEL 52% AL 44%

Según informa Reuters: Fuentes del sector bancario señalaron que las tasas de interés promedio de los depósitos a tres meses, que según los datos del TCMB superaron el 52% a finales del año pasado, han caído hasta el 44% en algunos bancos desde el inicio del año.

Las fuentes indicaron que, ante esta caída, los costes de financiación han generado una seria preocupación en los bancos, señalando que las tasas han comenzado a reducirse para gestionar los márgenes de intermediación (spreads).

El Banco Central de la República de Turquía (TCMB), que mantuvo la tasa de política monetaria muy por debajo de la inflación hasta las elecciones generales de mayo, provocando una fuerte depreciación de la lira, comenzó a subir las tasas en junio bajo su nueva administración, acumulando un aumento total de 3.400 puntos básicos con el último incremento de diciembre.

En el marco de la lucha contra la inflación, las tasas de interés de los créditos y de los depósitos aumentaron en paralelo al incremento de la tasa de política monetaria.

CAÍDA EN LOS INGRESOS NETOS POR INTERESES DE LOS BANCOS

Un alto ejecutivo bancario señaló que los bancos están tratando de controlar seriamente el lado de los costos para gestionar mejor los márgenes de intermediación.

Los ingresos netos por intereses, uno de los rubros más importantes que contribuyen a las ganancias del sector bancario, cayeron a 632.600 millones de liras en el período enero-noviembre del año pasado, lo que representa una disminución de aproximadamente el 4% en comparación con el mismo período del año anterior.

El sector comenzó a registrar pérdidas a partir del segundo semestre debido a la brecha entre las tasas de interés de los depósitos y los créditos, que se abrió por el efecto de las regulaciones implementadas bajo políticas poco convencionales antes de las elecciones; durante los meses de verano, la contracción en los ingresos netos por intereses se acercó al 20%.

Dos fuentes bancarias indicaron que las tasas de interés de los depósitos han disminuido en algunos bancos públicos y privados, mientras que una fuente comentó: "Los bancos están tratando de controlar los costos. Los bonos indexados a la inflación ya no tendrán una contribución tan positiva para los bancos como antes".

LA RELACIÓN CRÉDITO/DEPÓSITO ESTÁ DISMINUYENDO

Además del aumento en la tasa de política monetaria, la estrategia de los bancos para atraer depósitos en liras turcas como parte de la estrategia de salida del KKM (sistema de depósitos protegidos contra la fluctuación cambiaria) incrementó los depósitos en TL, mientras que la demanda de crédito se retrajo debido a las altas tasas de interés.

Como resultado, la ratio de préstamos sobre depósitos en TL también disminuyó. La proporción de préstamos en TL respecto a los depósitos internos en TL cayó del 110% en enero del año pasado al 95% en noviembre. Esto significa que los bancos mantienen más depósitos con tasas altas, pero enfrentan una presión de costos debido al impacto de la caída en la demanda de crédito provocada por esas mismas tasas elevadas.

El consultor del sector financiero y economista Arda Tunca señaló: "La demanda de créditos comerciales es bastante débil. Las arcas de los bancos están llenas de depósitos, pero les resulta difícil convertirlos en préstamos".

Tunca destacó que las ratios de préstamo-depósito, que hace 2 o 3 meses superaban el 100%, han descendido a niveles cercanos al 80%, lo que indica que los bancos están manteniendo más depósitos de los que realmente necesitan.

Fuente de la noticia: 12punto