Comienzo cauteloso de la semana en los mercados: se esperan los datos de empleo de EE. UU.

Los mercados globales han tenido un comienzo cauteloso en una semana en la que se seguirá un intenso calendario de datos macroeconómicos, especialmente el informe de empleo en Estados Unidos. Aunque las dudas sobre si la lucha contra la inflación a nivel mundial terminará en recesión y los conflictos en Oriente Medio aumentan la preocupación, los datos macroeconómicos publicados recientemente ayudan a limitar los temores en los mercados.

Los analistas señalan que los datos de empleo que se publicarán esta semana podrían ser decisivos para los futuros pasos de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Las declaraciones que hará hoy el presidente de la Fed, Jerome Powell, también atraerán la atención de los inversores.

Según los datos publicados el viernes, los gastos de consumo personal registraron un aumento mensual del 0,2% en agosto, situándose por debajo de las expectativas. Además, el índice de precios de los gastos de consumo personal subyacente mostró un aumento anual del 2,7%. Los indicadores de inflación, que resultaron inferiores a lo esperado, aumentaron las esperanzas de que la Fed pueda tomar más medidas para reducir las tasas de interés.

En Estados Unidos, el índice de confianza del consumidor medido por la Universidad de Michigan se revisó al alza hasta los 70,1 puntos en septiembre, alcanzando su nivel más alto de los últimos 5 meses. Las declaraciones de los funcionarios de la Fed también siguen siendo el foco de atención de los mercados. El viernes, el presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, afirmó que las tasas de interés deberían reducirse "gradualmente".

En la fijación de precios de los mercados monetarios, mientras se mantiene firme la expectativa de que la Fed realizará un recorte de 75 puntos básicos para finales de año, se prevé que en noviembre haya un 54% de probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa actualmente en el 3,76%, mientras que el índice dólar cotiza en 100,4. El precio de la onza de oro ha caído a 2.655 dólares. El precio del barril de petróleo Brent ha comenzado la semana con un aumento y actualmente se sitúa en 72,3 dólares, con una subida del 0,5%.

El viernes, el índice Dow Jones cerró en su máximo histórico con un aumento del 0,33%, mientras que los índices S&P 500 y Nasdaq cayeron un 0,13% y un 0,39% respectivamente. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. comenzaron la nueva semana con una tendencia positiva.

En las bolsas europeas predomina una tendencia compradora, mientras que hoy se sigue de cerca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publicará en Alemania. Las expectativas de inflación al consumidor en la eurozona han caído a su nivel más bajo desde septiembre de 2021.

En los mercados asiáticos predomina un panorama mixto. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de China, publicado para septiembre, se situó en 49,8, por encima de las expectativas, pero el PMI del sector servicios logró mantenerse en el nivel de 50,0. En Japón, se observa presión vendedora en los mercados tras la elección del nuevo primer ministro.

En la Bolsa de Estambul, el índice BIST 100 cerró con una caída del 0,53% respecto al cierre anterior, situándose en 9.777,46 puntos. El par dólar/lira turca cotiza a 34,1750 en la apertura del mercado interbancario.

Hoy se seguirán el Índice de Precios del Productor de Servicios (H-ÜFE) y las estadísticas mensuales de dinero y banca a nivel nacional, mientras que en el extranjero se observarán el crecimiento en el Reino Unido, la inflación en Alemania y el índice manufacturero de la Fed de Dallas en EE. UU. Los analistas señalan que en el índice BIST 100, los niveles de 9.700 y 9.600 puntos actúan como soporte, mientras que los niveles de 10.050 y 10.200 puntos actúan como resistencia.

DATOS A SEGUIR

• 10.00 Turquía, Índice de Precios del Productor de Servicios (H-ÜFE) de agosto
• 14.30 Turquía, estadísticas mensuales de dinero y banca de agosto
• 15.00 Alemania, Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre
• 16.00 Eurozona, rueda de prensa de la presidenta del BCE, Lagarde
• 17.30 EE. UU., índice manufacturero de la Fed de Dallas de septiembre
• 20.55 EE. UU., rueda de prensa del presidente de la Fed, Powell