¿Cómo comenzaron el día los mercados globales?

Según los datos publicados ayer en EE. UU., el número de vacantes laborales JOLTS aumentó en 8 mil en febrero en comparación con el mes anterior, alcanzando los 8 millones 756 mil, mientras que los pedidos de fábrica también mostraron un aumento del 1,4% en el mismo periodo, superando las expectativas del mercado.

Los analistas señalaron que dichos datos indican una vitalidad en la actividad económica de EE. UU. y afirmaron que esto alimenta las expectativas de que la Fed no se apresurará con los recortes de tasas de interés.

Los analistas, que indicaron que se buscarán pistas sobre los pasos que dará el banco en el próximo periodo a partir de las declaraciones que hará Powell hoy, dijeron que los datos que se publicarán en EE. UU., especialmente el empleo del sector privado de ADP, también podrían aumentar la volatilidad en los mercados.

Por otro lado, mientras los funcionarios de la Fed continúan con sus orientaciones verbales, los mensajes cautelosos en las declaraciones están siendo efectivos en la disminución del apetito por el riesgo. Ayer, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y su homóloga de Cleveland, Loretta Mester, expresaron que todavía esperan que el banco realice tres recortes de tasas de interés en 2024, pero que no tienen prisa por comenzar a reducir los costos de endeudamiento.

Mester enfatizó que no prejuzgará la reunión de política monetaria, pero que tampoco ha descartado la posibilidad de un recorte de tasas en junio.

Mientras que el índice dólar se sitúa en el nivel de 104,7 con una disminución del 0,1%, tras estos desarrollos se observó una tendencia vendedora en los mercados de bonos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. superó el 4,4% durante el día de ayer, probando su nivel más alto desde noviembre, antes de cerrar el día por encima del 4,35%. En estos momentos se encuentra en el 4,36%.

El precio de la onza de oro, a pesar del dólar fuerte y el aumento de los rendimientos de los bonos, continuó su tendencia alcista por séptimo día consecutivo, alcanzando hoy un récord de 2.288,5 dólares. Los analistas señalaron que las expectativas de que los principales bancos centrales a nivel mundial comiencen a recortar las tasas de interés este año respaldan el precio de la onza de oro, e informaron que el apetito por el oro sigue siendo fuerte a pesar de los posibles retrasos en las fechas de los recortes de tasas.

El precio del barril de petróleo Brent, que ayer continuó su tendencia alcista por cuarto día consecutivo, superó los 89 dólares, probando su nivel más alto desde octubre y continuando alimentando las preocupaciones sobre la inflación. El precio del barril de petróleo Brent cotiza actualmente a 88,7 dólares, un 0,3% por debajo de su cierre anterior.

Junto con el aumento en los precios del petróleo, las acciones de empresas energéticas como Phillips 66, ExxonMobil, Pioneer Natural Resources, ConocoPhillips y Occidental también ganaron entre un 1,5% y un 4% de valor.

El precio del Bitcoin cayó ayer por debajo de los 65 mil dólares debido a la persistencia de las incertidumbres sobre los pasos que dará la Fed en el próximo periodo. Con la caída del precio del Bitcoin, también llamó la atención la pérdida de valor en las acciones relacionadas con las criptomonedas. El precio de las acciones de Coinbase disminuyó un 2,5%. En estos momentos, el Bitcoin encuentra compradores a 66 mil 320 dólares, un 1% por encima de su cierre anterior.

Por otro lado, hoy, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Taiwán, el flujo de noticias sobre que el mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), evacuó a sus empleados y detuvo la producción en algunas de sus fábricas cercanas a la costa, también se encuentra en el centro de la agenda.

Ayer, en la bolsa de Nueva York, el índice Nasdaq perdió un 0,95% y el índice S&P 500 un 0,72%, mientras que el índice Dow Jones tuvo una tendencia plana. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. también comenzaron el nuevo día con una tendencia negativa.

Mientras que ayer predominó una tendencia negativa en las bolsas europeas, hoy los ojos se han vuelto hacia los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la Eurozona.

Los analistas afirmaron que dichos datos preliminares de inflación podrían aumentar la volatilidad en los mercados y que también podrían ser efectivos en la fijación de precios formada en los mercados monetarios sobre los pasos que dará el Banco Central Europeo (BCE).

Por otro lado, según la Encuesta de Expectativas del Consumidor publicada ayer por el BCE, las expectativas de inflación a corto plazo de los consumidores en la Eurozona cayeron a su nivel más bajo de los últimos dos años. En consecuencia, la expectativa de inflación promedio de los consumidores en la Eurozona para los próximos 12 meses bajó del 3,3% al 3,1%.

Según los datos preliminares de inflación publicados ayer en Alemania, el IPC anual cayó al 2,2% en marzo, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021.

Ayer, en el Reino Unido, el índice FTSE 100 registró una disminución del 0,22%, el índice MIB 30 en Italia del 1,22%, el índice DAX 40 en Alemania del 1,13% y el índice CAC 40 en Francia del 0,92%. Los contratos de futuros de los índices en Europa también comenzaron el nuevo día con una tendencia negativa.

Mientras que en los mercados bursátiles asiáticos predominó una tendencia vendedora, se observa que el flujo de noticias sobre que TSMC interrumpió la producción de chips en algunas fábricas tras el terremoto en Taiwán ejerce presión especialmente sobre las empresas que operan en los campos de la automoción, la tecnología y la inteligencia artificial.

Según los datos publicados hoy en la región, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios de Caixin en China subió a 52,7 en marzo, registrando expansión por decimoquinto mes consecutivo. En Japón, el PMI del sector servicios se situó en 54,1 en marzo, por debajo de las expectativas.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón cayó un 0,7%, el índice Kospi en Corea del Sur un 1,4%, el índice Hang Seng en Hong Kong un 1% y el índice compuesto de Shanghái en China un 0,2%.

En el mercado interno, el índice BIST 100 de la Bolsa de Estambul, que ayer siguió una tendencia vendedora, cerró el día con una pérdida de valor del 1,27% en 9.040,87 puntos, mientras que hoy los ojos se han vuelto hacia los datos de inflación.

Los economistas que participaron en la Encuesta de Expectativas de Inflación de AA Finans estiman que el IPC aumentará un 3,67% en marzo.

El par dólar/lira turca, tras cerrar el día ayer con una pérdida del 0,6% respecto a su cierre anterior en 32,0525 siguiendo una tendencia vendedora, cotiza hoy a 32,0480 en la apertura del mercado interbancario.

Los analistas, al señalar que hoy se seguirán los datos de inflación en el país y en la Eurozona, y los datos de empleo del sector privado de ADP y el PMI del sector servicios en EE. UU., anotaron que, desde un punto de vista técnico, los niveles de 9.000 y 8.900 son soporte, y los de 9.100 y 9.200 puntos son resistencia para el índice BIST 100.