Continúa la tendencia mixta en los mercados globales

Mientras los acontecimientos en el conflicto entre Israel y Palestina siguen siendo seguidos de cerca en todo el mundo, la atención en los mercados se ha centrado en las decisiones de política monetaria que la Fed anunciará mañana.

En las valoraciones de los mercados monetarios, se da por sentado que la Fed mantendrá los tipos de interés sin cambios mañana, mientras que se espera que las señales que se obtengan del comunicado de política y de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, influyan en los precios de los activos.

Los analistas señalaron que los últimos datos macroeconómicos publicados en EE. UU. indican que la actividad económica en el país sigue siendo fuerte, y afirmaron que los mensajes sobre cuánto preocupa esto a la Fed son importantes.

Al destacar que podrían producirse cambios en las valoraciones de los mercados monetarios junto con los datos del informe de empleo que se publicará el viernes, los analistas expresaron que persisten las previsiones de que, si la economía no se enfría como desea la Fed, podría producirse otra subida de tipos en la reunión de diciembre o enero.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. redujo su previsión de endeudamiento para el cuarto trimestre de este año de 852 mil millones de dólares a 776 mil millones de dólares.

El precio de la onza de oro cayó ayer un 0,4% hasta los 1.996 dólares, y el precio del barril de petróleo Brent bajó un 2,5% hasta los 86,5 dólares.

En la bolsa de Nueva York, el índice Dow Jones subió un 1,58%, el índice S&P 500 un 1,20% y el índice Nasdaq un 1,16%. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. comenzaron el nuevo día con caídas.

En las bolsas europeas, ayer predominó una tendencia compradora, y los datos publicados en Alemania influyeron en dicha tendencia.

La inflación anual en Alemania cayó al 3,8% en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde agosto de 2021, mientras que la economía del país, a pesar de contraerse un 0,8% en términos anuales en el tercer trimestre, tuvo un mejor desempeño de lo esperado.

Si bien estos datos indican que las medidas adoptadas en la región en el marco de la lucha contra la inflación están dando sus frutos, aunque sea lentamente, el hecho de que la actividad económica sea mejor de lo previsto contribuyó a calmar, aunque sea de forma limitada, las preocupaciones sobre una recesión.

Hoy, la atención se centra en los datos de crecimiento e inflación de la Eurozona, mientras que la caída en los precios del petróleo también ayuda a que el apetito por el riesgo se mantenga fuerte en la región.

El índice DAX 40 en Alemania subió un 0,20%, el índice CAC 40 en Francia un 0,44%, el índice FTSE 100 en el Reino Unido un 0,50% y el índice MIB 30 en Italia un 0,19%. Los contratos de futuros de los índices en Europa comenzaron el nuevo día con caídas.

Mientras los mercados bursátiles asiáticos comenzaron el día con una tendencia mixta, las decisiones de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) y los datos publicados en China provocaron un aumento de la volatilidad en los precios de los activos.

En su decisión de hoy, el BoJ eliminó de su comunicado de política el objetivo de la curva de rendimiento, que se situaba en más/menos 0,5%, y anunció que a partir de ahora tomará como punto de referencia el nivel del 1% que había fijado anteriormente como precio máximo.

El banco mantuvo el tipo de interés oficial en el -0,1%, mientras que los analistas expresaron que, con la decisión tomada, el BoJ dio un paso atrás en su compromiso de compra ilimitada de bonos desde el nivel del 1% y que han aumentado las dudas sobre dónde se determinarán los rendimientos de los bonos a 10 años de Japón.

Con esta medida, el par dólar/yen subió un 0,7% hasta el nivel de 150,2, mientras que el rendimiento del bono japonés a 10 años alcanzó el 0,957%, probando su máximo de los últimos 10 años.

Según los datos publicados hoy en China, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero cayó a 49,5, mientras que el PMI del sector servicios se situó en 50,6.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón subió un 0,2%, mientras que el índice Hang Seng en Hong Kong cayó un 1,7%, el índice Kospi en Corea del Sur un 1,4% y el índice compuesto de Shanghái en China un 0,2%.

A nivel nacional, el índice BIST 100 de la Bolsa de Estambul, que siguió una tendencia compradora aunque limitada ayer, cerró el día con un aumento del 0,08% en 7.712,85 puntos.

El dólar/lira, tras cerrar ayer con un aumento del 0,3% en 28,2590, cotiza hoy a 28,2750 en la apertura del mercado interbancario.

Los analistas señalaron que hoy se seguirá la balanza comercial en el país, mientras que en el extranjero se observarán los datos de crecimiento e inflación en la Eurozona, así como el índice de precios de la vivienda y el índice de confianza del consumidor en EE. UU., además del flujo de noticias sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y anotaron que, desde un punto de vista técnico, los niveles de 7.830 y 8.000 puntos en el índice BIST 100 actúan como resistencia, y los 7.600 y 7.400 puntos como soporte.