Los mercados globales mantienen una tendencia positiva tras la Fed

La Fed mantuvo los tipos de interés oficiales sin cambios en el rango del 5,25-5,50 por ciento, tal como se esperaba, y en el comunicado emitido por el banco se informó que los últimos indicadores señalan que la actividad económica creció a un ritmo "fuerte" en el tercer trimestre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, también subrayó en la rueda de prensa celebrada tras la decisión de política monetaria del banco que están decididos a reducir la inflación al objetivo del 2 por ciento, y explicó que tomarán decisiones sobre el alcance de un endurecimiento adicional de la política monetaria y cuánto tiempo permanecerá la política en territorio restrictivo basándose en los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y los riesgos.

Al señalar que están siguiendo el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo y que esta situación ha contribuido al endurecimiento de las condiciones financieras desde el verano, Powell expresó que los cambios persistentes en las condiciones financieras podrían tener efectos en el curso de la política monetaria.

Powell afirmó que las condiciones financieras restrictivas derivadas de factores como el dólar fuerte y los precios bajos de las acciones, además del aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo, podrían ser importantes para futuras decisiones sobre tipos de interés.

El presidente de la Fed, Powell, dijo que aún no están seguros de si la política monetaria es lo suficientemente restrictiva.

En cuanto a los datos macroeconómicos, el empleo en el sector privado en EE. UU. aumentó en 113 mil personas en octubre, por debajo de las expectativas del mercado. El aumento salarial anual del mes pasado se situó en el 5,7 por ciento, el nivel más bajo desde octubre de 2021.

Mientras que el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años en el país registró un descenso por primera vez tras 7 semanas de subidas, las solicitudes de hipotecas continuaron mostrando una tendencia a la baja.

El número de ofertas de empleo JOLTS en EE. UU. aumentó a 9 millones 553 mil en septiembre, superando las expectativas del mercado.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. también anunció que realizará una venta de bonos a 3, 10 y 30 años por valor de 112 mil millones de dólares. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. entraron en una tendencia a la baja tras el anuncio de endeudamiento del departamento, mientras que la caída en los rendimientos de los bonos se acercó a los 20 puntos básicos tras las declaraciones de Powell. El rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. se sitúa actualmente en el 4,72 por ciento.

Los analistas señalaron que los datos sobre el mercado laboral que se publicarán hoy y mañana se siguen de cerca, y expresaron que el hecho de que los mercados laborales en el país sigan siendo ajustados podría afectar las políticas de la Fed en el próximo periodo.

La tendencia a la baja en el precio del barril de petróleo Brent se extiende a tres sesiones bursátiles, y en el nuevo día se sitúa en 85,3 dólares, un 0,4 por ciento por encima del cierre anterior.

El precio de la onza de oro también se vende a 1.986 dólares, con un aumento del 0,2 por ciento respecto al cierre anterior.

Se espera que la rentabilidad de Apple, que tiene previsto publicar sus resultados financieros hoy en EE. UU., influya en la dirección de los mercados.

En la bolsa de Nueva York, el índice Dow Jones subió un 0,67 por ciento, el índice S&P 500 un 1,05 por ciento y el índice Nasdaq un 1,64 por ciento. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. comenzaron el nuevo día con subidas.

Mientras que en las bolsas europeas predominó ayer una tendencia compradora, hoy la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE) se ha situado en el foco de los inversores.

Aunque se da por hecho que el banco mantendrá los tipos de interés sin cambios, se espera que las señales que se obtengan del texto de política monetaria y del discurso de Andrew Bailey influyan en los precios de los activos.

El índice DAX 40 en Alemania subió un 0,76 por ciento, el índice CAC 40 en Francia un 0,68 por ciento, el índice FTSE 100 en el Reino Unido un 0,28 por ciento y el índice MIB 30 en Italia un 0,88 por ciento. Los contratos de futuros de los índices en Europa comenzaron el nuevo día con subidas.

Mientras que la tendencia positiva en EE. UU. se trasladó a los mercados bursátiles asiáticos en el nuevo día, la bolsa china se desmarcó con una tendencia negativa.

Hoy, el gobierno japonés anunció un paquete de apoyo económico más fuerte de lo previsto, mientras que los problemas derivados del sector inmobiliario en China siguen presionando los precios de los activos.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón subió un 1,2 por ciento, el índice Kospi en Corea del Sur un 1,8 por ciento y el índice Hang Seng en Hong Kong un 0,9 por ciento, mientras que el índice compuesto de Shanghái en China cayó un 0,2 por ciento.

A nivel nacional, el índice BIST 100 de la Bolsa de Estambul, que siguió una tendencia volátil ayer, cerró el día en 7.528,57 puntos con un aumento del 0,19 por ciento, mientras que hoy la atención se centra en la presentación del Informe de Inflación que realizará la presidenta del Banco Central de la República de Turquía (TCMB), Hafize Gaye Erkan.

El par dólar/lira turca, tras cerrar el día ayer en 28,3231 con un aumento del 0,1 por ciento, cotiza hoy a 28,3380 en la apertura del mercado interbancario.

Los analistas señalaron que hoy, además de las estadísticas semanales de dinero y banca a nivel nacional, se seguirá una intensa agenda de datos, incluyendo la decisión de tipos de interés del BoE en el extranjero, así como el Índice de Gestores de Compras (PMI) del sector manufacturero a nivel mundial y los pedidos de fábrica en EE. UU., junto con el flujo de noticias sobre el conflicto palestino-israelí, y anotaron que, desde un punto de vista técnico, los niveles de 7.480 y 7.400 actúan como soporte y los 7.600 puntos como resistencia para el índice BIST 100.