Todas las miradas puestas en las decisiones que anunciará la Fed esta tarde

Mientras se da por hecho que la Fed recortará los tipos de interés por primera vez desde 2020 esta tarde, persisten las incertidumbres sobre la magnitud del paso que dará el banco central.

En las valoraciones de los mercados monetarios, se prevé que la Fed recorte los tipos en 50 puntos básicos con una probabilidad del 65 por ciento, destacando la posibilidad de un recorte total de 125 puntos básicos para finales de año.

Los analistas señalaron que, debido a dichas incertidumbres, las señales que se obtengan del comunicado de política monetaria y de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, influirán en los precios de los activos, e informaron que se espera un aumento de la volatilidad en los mercados tras los anuncios. Según los datos publicados ayer en EE. UU., las ventas minoristas registraron un aumento del 0,1 por ciento en agosto, contrariamente a las expectativas de una disminución mensual.

Los analistas indicaron que el aumento inesperado en las ventas minoristas de agosto muestra que el gasto de los consumidores sigue siendo relativamente fuerte. La producción industrial en EE. UU. también registró un aumento del 0,8 por ciento en agosto, superando las expectativas del mercado.

En el ámbito corporativo, las acciones de Intel ganaron un 2,7 por ciento después de que la empresa anunciara la ampliación de su colaboración estratégica con Amazon Web Services. Con estos acontecimientos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. se estabilizó ayer en el 3,65 por ciento, y el índice dólar se situó en 100,8 con una disminución del 0,1 por ciento.

El precio del barril de petróleo Brent, que subió un 0,9 por ciento ayer, se sitúa en 72,9 dólares con una pérdida de valor del 0,4 por ciento en la nueva jornada bursátil. El precio de la onza de oro, que perdió un 0,5 por ciento de su valor ayer, cotiza actualmente a 2.568 dólares, un 0,1 por ciento por debajo del cierre anterior.

Ayer, el índice Dow Jones cayó un 0,04 por ciento, mientras que el índice S&P 500 subió un 0,03 por ciento y el índice Nasdaq un 0,20 por ciento. El índice S&P 500 alcanzó un récord durante el día de ayer al tocar los 5.670,81 puntos. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. comenzaron el nuevo día con una tendencia positiva. Mientras que en las bolsas europeas predominó ayer una tendencia compradora, los datos de inflación que se publicarán hoy en el Reino Unido y la Eurozona están en el foco de los inversores.

Los analistas afirmaron que la confianza en que la inflación se está desacelerando en toda la región ha aumentado, señalando que las preocupaciones sobre la inflación han dado paso a preocupaciones sobre la recesión. Según los datos publicados ayer, el Índice de Confianza Económica ZEW, que mide las expectativas de los inversores institucionales y analistas para los próximos 6 meses, cayó 15,6 puntos en septiembre en comparación con el mes anterior, según el Centro de Investigación Económica Europea (ZEW).

El índice, que se situó en 19,2 puntos en agosto, descendió este mes al nivel de 3,6 puntos, mientras que la confianza de los inversores sobre la situación actual en Alemania cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2020 en septiembre.

El miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Gediminas Simkus, señaló ayer en su declaración que la probabilidad de que el BCE vuelva a recortar los tipos de interés el próximo mes es baja, expresando que "es natural que la probabilidad de un recorte en octubre sea muy baja".

Ayer, el índice DAX 40 en Alemania subió un 0,50 por ciento, el índice CAC 40 en Francia un 0,51 por ciento, el índice FTSE 100 en el Reino Unido un 0,38 por ciento y el índice FTSE MIB en Italia un 0,63 por ciento. Los contratos de futuros de los índices en Europa también comenzaron la nueva jornada bursátil con una tendencia positiva.

En el lado asiático, mientras que una tendencia cautelosa destaca en la nueva jornada, no se realizan operaciones en los mercados bursátiles de Hong Kong y Corea del Sur debido a festivos oficiales. Según los datos publicados hoy en la región, el déficit comercial de Japón en agosto fue de 695,3 mil millones de yenes.

Los pedidos de maquinaria básica de julio, por su parte, se situaron por debajo de las estimaciones con una disminución mensual del 0,1 por ciento, mientras que registraron un aumento del 8,7 por ciento en términos anuales. El par dólar/yen, que cerró ayer en 142,4 con un aumento del 1,3 por ciento, se sitúa en 141,4 en el nuevo día, un 0,7 por ciento por debajo del cierre anterior.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón subió un 0,2 por ciento, mientras que el índice compuesto de Shanghái en China perdió un 0,1 por ciento de su valor. En la Bolsa de Estambul, que siguió una tendencia compradora ayer, el índice BIST 100 completó el día con un aumento del 1,89 por ciento respecto al cierre anterior, situándose en 9.758,14 puntos.

El par dólar/TL, que cerró ayer en 34,0808 con un aumento del 0,1 por ciento, cotiza a 34,0830 con una tendencia plana en la apertura del mercado interbancario de hoy. Los analistas señalaron que hoy se seguirán las estadísticas de deuda externa a corto plazo en el país, y en el extranjero la inflación en el Reino Unido y la Eurozona, los inicios de construcción de viviendas y los permisos de construcción en EE. UU., la decisión sobre los tipos de interés de la Fed y las declaraciones del presidente de la Fed, Powell, indicando que, desde un punto de vista técnico, los niveles de 9.800 y 9.900 puntos en el índice BIST 100 actúan como resistencia, y los 9.700 y 9.600 puntos como soporte.

Los datos que se seguirán hoy en los mercados son los siguientes:

09.00 Reino Unido, Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto

10.00 Turquía, estadísticas de deuda externa a corto plazo de julio

12.00 Eurozona, Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto

15.30 EE. UU., inicios de construcción de viviendas de agosto

15.30 EE. UU., permisos de construcción de agosto

21.00 EE. UU., decisión sobre los tipos de interés de la Fed

21.30 EE. UU., conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell