El Ministerio realiza una emisión de bonos a 10 años en el marco del Programa de Financiamiento Externo

El Ministerio del Tesoro y Finanzas ha autorizado a Bank of America, BBVA, Citigroup y J.P. Morgan para realizar una emisión de bonos a 10 años (con vencimiento en enero de 2035) denominada en dólares estadounidenses, en el marco del programa de financiamiento externo para 2024. Simultáneamente a la nueva emisión de bonos, se llevará a cabo una operación de gestión de pasivos.

En el comunicado se indicó que seis bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimientos entre 2024 y 2026, que cotizan en los mercados internacionales de capital, serán intercambiados por el bono de nueva emisión o recomprados en efectivo. Se informó que la operación de gestión de pasivos se realizará mañana.

Se señaló que los inversores deben notificar, a través de los bancos autorizados, qué cantidad de bonos desean intercambiar o recomprar, basándose en los precios determinados para los bonos a recomprar y la información indicativa inicial anunciada para el nuevo bono. El plazo para solicitar la devolución finalizará el mismo día.

Al finalizar el periodo de recolección de demanda para la gestión de pasivos y la nueva emisión, se procederá a la fijación del precio del nuevo bono. Si bien está previsto que los resultados iniciales de la operación se anuncien el 26 de septiembre, el proceso relativo a la gestión de pasivos concluirá el 1 de octubre. Se informó que los resultados definitivos de ambas operaciones se compartirán con el público el 3 de octubre.

Fuente de la noticia: AA