Los mercados globales comenzaron la nueva semana con una tendencia negativa

Mientras los mercados globales comenzaban la nueva semana con una tendencia negativa debido al conflicto entre Israel y Palestina y a los acontecimientos entre Estados Unidos y China, las declaraciones de los miembros de la Reserva Federal (Fed), especialmente las del presidente Jerome Powell el jueves, se han convertido en el foco de atención de los inversores.

Si bien el aumento de los riesgos geopolíticos en todo el mundo sigue afectando a los precios de los activos, también existe preocupación de que esto pueda impactar negativamente en la lucha contra la inflación.

El viernes, ante el temor de que el conflicto entre Israel y Palestina pudiera afectar el suministro de petróleo, el precio del barril de crudo Brent subió más de un 5%, alcanzando los 90 dólares.

Los analistas señalaron que las previsiones para el precio del barril de petróleo en los mercados han subido hasta los 150 dólares, y afirmaron que la evolución de los precios del petróleo es seguida de cerca por los inversores, especialmente por los bancos centrales que luchan contra la inflación.

Mientras que los datos del índice de confianza del consumidor publicados por la Universidad de Michigan en EE. UU. mostraron un aumento en las expectativas de inflación, las expectativas de inflación a corto plazo de los consumidores estadounidenses subieron del 3,2% al 3,8% en octubre, registrando su nivel más alto desde mayo.

Mientras los funcionarios de la Fed continúan con su orientación verbal, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, declaró el viernes que cree que el Banco probablemente ha terminado con las subidas de tipos de interés debido a la continua disminución de las presiones sobre los precios. "Creo que estamos en un punto en el que podemos mantener los tipos de interés donde están", afirmó.

Los analistas recordaron que los funcionarios de la Fed continuarán intensamente con su orientación verbal esta semana y expresaron que las declaraciones del presidente de la Fed, Powell, el jueves, podrían influir en la dirección de los mercados.

En la fijación de precios de los mercados monetarios, se estima que hay un 93% de probabilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés estables en la próxima reunión, mientras que se prevé que hay un 67% de probabilidad de que el Banco tampoco cambie los tipos de interés en diciembre.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa en el 4,65% en el primer día de la nueva semana, tras haber caído unos 8 puntos básicos el viernes.

El precio de la onza de oro, que subió un 3,4% el viernes tanto por la guerra entre Israel y Palestina como por las expectativas de que las políticas "agresivas" (hawkish) de la Fed están llegando a su fin, registró su mejor rendimiento semanal desde marzo, con un 5,5%.

Por otro lado, mientras la temporada de resultados financieros se aceleraba la semana pasada en EE. UU., los resultados publicados el viernes mostraron que el beneficio neto de JPMorgan Chase aumentó un 35% en el tercer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, el de Citigroup un 2% y el de Wells Fargo un 61%.

Los analistas indicaron que se espera que hoy se publiquen los resultados financieros de Charles Schwab.

Con estos acontecimientos, el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York subió un 0,12% el viernes, mientras que el índice S&P 500 perdió un 0,50% y el índice Nasdaq un 1,23%. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. comenzaron la nueva semana con una tendencia compradora.

Mientras que en las bolsas europeas predominó una tendencia vendedora el viernes, los acontecimientos en Oriente Medio se siguen de cerca.

Esta semana destaca un intenso calendario de datos macroeconómicos en toda la región. Se espera que las señales que se obtengan de los datos publicados influyan en los precios de los activos.

En la fijación de precios de los mercados monetarios, se da por hecho que el Banco Central Europeo (BCE) no cambiará los tipos de interés en la reunión del próximo mes, mientras que el presidente del Banco Central de Alemania (Bundesbank), Joachim Nagel, dijo en su declaración del viernes que las subidas de tipos del BCE han sido efectivas en la lucha contra la inflación y que la inflación en Alemania está en una tendencia a la baja.

Los analistas afirmaron que el tono utilizado por los funcionarios del BCE se está volviendo cada vez más "moderado" (dovish), y expresaron que esta situación podría apoyar el apetito por el riesgo en los mercados.

El viernes, el índice DAX 40 en Alemania cayó un 1,55%, el índice CAC 40 en Francia un 1,42%, el índice MIB 30 en Italia un 0,90% y el índice FTSE 100 en el Reino Unido un 0,59%. Los contratos de futuros de los índices en Europa comenzaron la semana con una tendencia plana.

Mientras la tendencia vendedora en la Bolsa de Nueva York se trasladó a los mercados bursátiles asiáticos en el primer día de la nueva semana, la ampliación por parte de EE. UU. de las restricciones aplicadas a China sobre los chips semiconductores provocó un fortalecimiento de la percepción de riesgo en la región.

El Banco Popular de China (PBoC), en su decisión de hoy, mantuvo el tipo de interés de los préstamos a medio plazo estable en el 2,50%, mientras que proporcionó a los mercados la mayor liquidez desde diciembre de 2020, con 289 mil millones de yuanes.

Los analistas señalaron que, aunque las medidas del PBoC fueron bien recibidas por los mercados, las decisiones provenientes de EE. UU. tienen un mayor impacto en los mercados, y anotaron que el aumento de los precios del petróleo también afecta negativamente al apetito por el riesgo en toda la región.

Según los datos publicados en Japón, la producción industrial cayó un 0,7% mensual y un 4,4% anual.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón mostró una disminución del 2,2%, el índice compuesto de Shanghái en China del 0,5%, el índice Hang Seng en Hong Kong del 0,9% y el índice Kospi en Corea del Sur del 1%.

A nivel nacional, el índice BIST 100 de la Bolsa de Estambul, que siguió una tendencia volátil el viernes, cerró el día con una pérdida de valor del 1,77%, situándose en 8.113,30 puntos.

El par dólar/lira turca, tras cerrar el viernes con un aumento del 0,2% en 27,7978, cotiza hoy a 27,8500 en la apertura del mercado interbancario.

Los analistas señalaron que hoy se seguirán a nivel nacional las nuevas ventas de viviendas y el equilibrio presupuestario, y a nivel internacional el índice manufacturero de la Fed de Nueva York, junto con el flujo de noticias sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y anotaron que, desde un punto de vista técnico, los niveles de 8.080 y 7.900 puntos en el índice BIST 100 actúan como soporte, y los 8.250 y 8.400 puntos como resistencia.

Fuente de la noticia: 12punto