Los mercados globales comienzan la semana con cautela

Mientras los mercados globales continúan buscando una dirección ante la incertidumbre sobre las políticas monetarias de los bancos centrales, esta semana la atención se centra en los datos de inflación que se publicarán en todo el mundo.

Mientras se sigue cuestionando si las medidas adoptadas en todo el mundo para combatir la inflación son suficientes, la volatilidad en los precios de los activos sigue siendo fuerte.

Los analistas señalaron que los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publicarán el martes en EE. UU. podrían influir en las políticas futuras de la Reserva Federal (Fed) y recordaron que el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró la semana pasada: "No dudaremos en endurecer aún más la política monetaria si fuera necesario".

Los analistas, que indican que se espera que el IPC en EE. UU. aumente un 0,1% mensual y un 3,3% anual en octubre, expresaron que la volatilidad en los mercados podría aumentar si dicho dato se sitúa fuera de las previsiones.

Según los datos publicados el viernes, el índice de confianza del consumidor medido por la Universidad de Michigan cayó 3,4 puntos en noviembre respecto al mes anterior, situándose en 60,4, por debajo de las expectativas del mercado y alcanzando su nivel más bajo en 6 meses.

La expectativa de inflación a corto plazo de los consumidores registró su valor más alto desde noviembre de 2022 con un 4,4%, y la expectativa de inflación a largo plazo alcanzó su nivel más alto desde 2011 con un 3,2% en el mismo periodo.

Mientras se observa que la presión vendedora continúa en los mercados de bonos del país, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se estabilizó en el nivel del 4,66% en el primer día de negociación de la semana.

El índice dólar, que puso fin a su racha de cuatro días consecutivos de ganancias el viernes, comenzó la semana estable en 105,8.

Mientras que el precio al contado del oro probó los 1.929,6 dólares, su nivel más bajo en casi un mes, en el primer día de negociación de la semana, el precio del barril de petróleo Brent trasladó su tendencia bajista de tres semanas consecutivas a la nueva semana. El precio al contado del oro cotiza actualmente estable a 1.938 dólares, mientras que el barril de petróleo Brent encuentra compradores a 80,5 dólares, un 1,2% por debajo de su cierre anterior.

Los analistas destacaron que el presidente de EE. UU., Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunirán cara a cara después de aproximadamente un año, y subrayaron que las señales que se obtengan de la reunión podrían influir en la dirección de los mercados.

Durante el fin de semana, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, declaró que acordaron con el viceprimer ministro chino responsable de las relaciones económicas, He Lifeng, "intensificar la comunicación" y comunicó que están decididos a trabajar juntos en desafíos globales, desde problemas de deuda hasta temas económicos relacionados con el cambio climático.

Mientras se espera que los balances que se anunciarán esta semana en el país aumenten la volatilidad basada en acciones y sectores en los mercados, los inversores siguen de cerca los balances de Walmart, Target y Cisco.

En la Bolsa de Nueva York, el viernes, el índice Nasdaq ganó un 2,05%, el índice Dow Jones un 1,15% y el índice S&P 500 un 1,56%. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. comenzaron la nueva semana con una tendencia negativa.

En las bolsas europeas, mientras se observó una tendencia dominada por las ventas el viernes, esta semana la atención se centró en los datos de inflación que se publicarán en toda la región.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo en un evento organizado por el Financial Times el viernes que mantener la tasa de depósito en el 4% sería suficiente para frenar la inflación, pero que los funcionarios considerarían volver a subir los costos de endeudamiento si fuera necesario.

Mientras los datos macroeconómicos publicados en la región siguen dando señales mixtas, las expectativas de inflación en la región siguen siendo altas.

Los analistas, al señalar que los datos que se publicarán esta semana podrían aumentar la volatilidad en los mercados, indicaron que, por ahora, se prevé en los precios de los mercados monetarios que el BCE mantendrá la tasa de política sin cambios en las próximas reuniones.

En el último día de negociación de la semana pasada, el índice DAX 40 en Alemania registró una disminución del 0,77%, el índice CAC 40 en Francia del 0,96%, el índice FTSE 100 en el Reino Unido del 1,28% y el índice MIB 30 en Italia del 0,49%. Los contratos de futuros de los índices en Europa comenzaron la nueva semana con una tendencia negativa.

En los mercados bursátiles asiáticos, también destaca una tendencia cautelosa antes de la reunión entre el presidente de EE. UU., Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping.

Los analistas declararon que la temporada de balances del tercer trimestre continúa en la región y que la volatilidad basada en acciones y sectores podría aumentar.

La semana pasada, Nissan Motor anunció que su beneficio neto del tercer trimestre aumentó 4 veces en comparación con el año anterior, alcanzando los 296.200 millones de yenes (1.950 millones de dólares).

En China, las principales empresas de comercio electrónico del país prefirieron no hacer públicos este año los totales de ventas del festival de compras en línea "Día del Soltero del 11 de noviembre".

Los analistas indicaron que se espera un aumento en los ingresos del gigante del comercio electrónico Alibaba y su rival Jing Dong (JD.com), que lideran el festival, debido a las ventas con descuento en línea que continuaron del 14 de octubre al 11 de noviembre en el festival que se celebra cada año.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón perdió un 0,1%, el índice Hang Seng en Hong Kong un 0,1%, el índice compuesto de Shanghái en China un 0,2%, mientras que el índice Kospi en Corea del Sur registró un aumento del 0,1%.

A nivel nacional, en Borsa Istanbul, que siguió una tendencia dominada por las ventas el viernes, el índice BIST 100 cerró el día con una pérdida del 0,89% en 7.771,34 puntos, mientras que hoy la balanza de pagos se situó en el centro de atención de los inversores.

Los economistas que participaron en la encuesta de expectativas de AA Finans esperan que la cuenta corriente registre un superávit de 1.529 millones de dólares en septiembre.

El dólar/TL, tras cerrar el último día de negociación de la semana pasada con un aumento del 0,3% en 28,5598, cotiza a 28,5570 en la apertura del mercado interbancario de hoy.

El Banco Central de la República de Turquía (TCMB) anunció hoy que organizará días de inversores y señaló que el primero de ellos se llevará a cabo en Nueva York el 11 de enero de 2024.

En el anuncio, se incluyeron las siguientes declaraciones: "En este contexto, se realizarán presentaciones sobre temas como inflación, política monetaria, mercados financieros y banca, y se responderán preguntas técnicas".

Los analistas señalaron que la agenda de datos en el extranjero es tranquila hoy, mientras que en el país se seguirán los datos de la balanza de pagos, y anotaron que, desde un punto de vista técnico, los niveles de 7.850 y 7.950 son resistencia y 7.750 y 7.650 puntos son soporte para el índice BIST 100.

El flujo de noticias sobre el conflicto palestino-israelí también sigue estando en el centro de atención de los inversores.

Fuente de la noticia: 12punto