Famosa cadena minorista sale a bolsa: Empresa exportadora solicita autorización a la SPK

El presidente de la junta directiva de Altun Gıda, Zeki Altun, y el miembro de la junta directiva, Anıl Altun, organizaron una conferencia de prensa en Adana para anunciar el proceso de oferta pública inicial. En la reunión, se dieron a conocer la historia de desarrollo de la empresa, sus inversiones, objetivos y planes de salida a bolsa.

LOS INGRESOS DE LA SALIDA A BOLSA ABRIRÁN LAS PUERTAS A NUEVAS INVERSIONES

Con los ingresos obtenidos de la oferta pública, la empresa tiene como objetivo realizar adquisiciones, utilizar los fondos como capital de trabajo, llevar a cabo nuevas inversiones orientadas a la producción y fortalecer su influencia en los mercados globales.

En el marco del plan de oferta pública y según el borrador del folleto presentado, se planea aumentar el capital emitido de la empresa de 127 millones de liras a 142 millones de liras. Esto implica la salida a bolsa de 15 millones de acciones con un valor nominal de 15 millones de liras, además de 5 millones de acciones de los socios con un valor nominal de 5 millones de liras, sumando un total de 20 millones de acciones por un valor de 20 millones de liras. Con este proceso, la tasa de capital flotante de la empresa será del 14,08 por ciento.

Altun Gıda, UNA DE LAS 5 MEJORES EMPRESAS DEL PAÍS EN EXPORTACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

Altun Gıda, que destina el 98 por ciento de sus ventas a la exportación, produce y también contrata la producción de grupos de productos como limones, naranjas, mandarinas, pomelos, uvas, sandías, fresas, cerezas, manzanas, melones, melocotones, nectarinas, albaricoques, granadas, peras, tomates, puerros, pepinos, calabacines y zanahorias.

Altun Gıda, que realiza su producción en un terreno de 3,4 millones de metros cuadrados cumpliendo con las normas de la Unión Europea, contribuyó significativamente a los 3.400 millones de dólares en exportaciones de frutas y verduras frescas de Turquía el año pasado, situándose entre las 5 empresas con mayor volumen de exportación.

La empresa, que se ha convertido en proveedora de famosos supermercados mediante exportaciones que cumplen con las normas de la UE, realiza gran parte de sus ventas a gigantescas cadenas minoristas internacionales.

Altun Gıda, que lleva a cabo la producción de cítricos en sus propios 3,4 millones de metros cuadrados de tierras agrícolas de acuerdo con las normas de la UE, cuenta con una instalación establecida en Hatay Dörtyol que cubre 14.000 metros cuadrados de área cerrada sobre un terreno de 32.000 metros cuadrados, además de 2.200 metros de cámaras frigoríficas y de congelación cerradas dentro de un área de 6.000 metros cuadrados.

Unifrutti, la filial de Altun Gıda en Rumanía, adquirida en 2004 y de la cual posee el 100%, aporta eficiencia a las operaciones de la empresa al permitir la exportación a los 27 países miembros de la Unión Europea desde un único punto. Unifrutti, uno de los centros de cadena de suministro y almacenamiento en frío más grandes de Europa, mantiene la diversidad de productos durante todo el año al abastecerse no solo de Turquía, sino también de mercados mundiales como Grecia, Argentina, Sudáfrica, Italia y China.

DE SASTRE A CONVERTIRSE EN UNO DE LOS GIGANTES EXPORTADORES DE TURQUÍA

El presidente de la junta directiva de Altun Gıda, Zeki Altun, y el miembro de la junta directiva, Anıl Altun, se reunieron con periodistas para compartir la historia de desarrollo, las inversiones y los objetivos de la empresa, con especial énfasis en la oferta pública inicial.

Al relatar su trayectoria en el mundo empresarial, el presidente de la junta directiva de Altun Gıda, Zeki Altun, contó que llegó a Estambul para realizar el servicio militar, trabajó primero como sastre y luego, tras el fallecimiento de su padre, regresó a su ciudad natal, İskenderun, donde sentó las bases de lo que hoy es Altun Gıda.

Altun señaló: "Como saben, Hatay se encuentra en las rutas comerciales de Oriente Medio. Comencé en 1981 vendiendo electrodomésticos desde Hatay a la región. Establecí buenas colaboraciones en países como Líbano, Siria y Arabia Saudita. Más tarde, las personas con las que hacía negocios empezaron a pedirme otros productos. Comencé a vender frutas y verduras frescas. Alquilé una planta de producción. Trabajé con agricultores contratados en la región de Hatay y Çukurova, y luego tuvimos nuestras propias granjas".

EXPLICA A LOS AGRICULTORES LOS PELIGROS DE LOS PESTICIDAS

Recordando que tomaron la decisión de iniciar la producción en 2011, Altun destacó que se diferencian en un punto importante y que explican a los agricultores los daños que causa el uso de pesticidas.

Altun señaló: "De esta manera, nos diferenciamos de nuestros competidores al exportar productos con estándares europeos. Este enfoque se convirtió en un punto de inflexión que realmente dio inicio a nuestra historia". 

Hoy en día, cumpliendo con los criterios de exportador neto, realizamos envíos a mercados como la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Ucrania, el Lejano Oriente y Oriente Medio. En el punto en el que nos encontramos, como uno de los mayores exportadores de frutas y verduras de Turquía, estamos viviendo la emoción de salir a bolsa".

'MANTENEMOS LA FRESCURA DE LOS PRODUCTOS SIN INTERRUPCIONES'

Anıl Altun, miembro de la junta directiva de Altun Gıda, destacó que cultivan sus productos en sus propios campos en Çukurova y Hatay, los empaquetan en sus propias instalaciones y los transportan con sus propios camiones hasta las secciones de frutería de cadenas de supermercados internacionales, contando con un volumen comercial anual consolidado de 100 mil toneladas de frutas y verduras frescas. Asimismo, afirmó que uno de los hitos más importantes de Altun Gıda será su salida a bolsa.

Al enfatizar que utilizan la tecnología más avanzada en sus instalaciones, Altun señaló que cuentan con 8 máquinas de maduración con una capacidad de 3 mil toneladas, un almacén frigorífico y 2 máquinas automáticas de procesamiento de cítricos, asegurando que mantienen la frescura de los productos sin interrupciones.

"Producimos nuestra propia electricidad con un sistema fotovoltaico de 1 megavatio en el techo", dijo Altun, y continuó:

"En 2024, pusimos en marcha nuestra inversión en maquinaria de empaquetado totalmente robótica, automatizada y apoyada por inteligencia artificial. El monto de nuestra inversión, realizada íntegramente con recursos propios, es de 101 millones 650 mil liras. El sistema de 12 líneas, con 108 cámaras y visión infrarroja (térmica) cercana y lejana, puede detectar y separar los defectos de calidad internos y externos de los productos. Con las cámaras infrarrojas, ve 5 milímetros dentro del producto, detectando su nivel de azúcar y su interior. De esta manera, se determina a qué país es adecuado el producto y se procede al empaquetado. Mientras que podíamos empaquetar 200 toneladas al día, con esta máquina, es decir, de forma robótica, podemos empaquetar 1500 toneladas diarias. Gracias a esto, nuestra capacidad de procesamiento aumentó. Con nuestras inversiones de aumento de capacidad en 2024, nuestra capacidad anual pasó de 93 mil 262 toneladas a 918 mil toneladas. Es decir, aumentó 10 veces", afirmó.

Señalando que en el sector alimentario la responsabilidad no termina cuando los productos se cargan en el camión, sino cuando llegan a los estantes, Altun continuó diciendo:

"No solo nuestros productos, sino todos nuestros procesos, incluidos la producción y la distribución, son auditados continuamente de manera estricta según los estándares internacionales. Contamos con las certificaciones Global GAP y GRASP, que son el estándar de los minoristas de la Unión Europea. Esta es una garantía de trazabilidad de productos que los minoristas de la Unión Europea (UE) brindan a sus consumidores. Además, las Buenas Prácticas Agrícolas, la Cadena de Custodia (CoC), Sedex y el Certificado de Seguridad Alimentaria BRCGS demuestran los estándares de nuestra producción y calidad de producto", afirmó.

LA GRAN EMPRESA ESPERA LA APROBACIÓN DE SU OFERTA PÚBLICA

Al referirse a los objetivos de uso de los ingresos de la oferta pública, Anıl Altun señaló que planean destinar una parte importante de los ingresos a la producción.

Explicando que ven muchas oportunidades, especialmente en el campo de la producción y las tecnologías agrícolas, Altun dijo: "Existen invernaderos que utilizan recursos geotérmicos; nuestro objetivo es realizar inversiones mientras mantenemos la producción aquí. Las adquisiciones de empresas en este sector también son posibles".

Altun destacó que la estructura financiera de su empresa, que cuenta con un capital propio superior a los 4.500 millones de liras, es sólida y concluyó sus palabras de la siguiente manera:

"Las ventas netas consolidadas de la empresa aumentaron un 60,9% en 2022 respecto al año anterior, alcanzando los 2.011 millones de liras. En 2023, aumentaron un 0,6% hasta los 2.022 millones de liras. En el primer semestre de 2024, se situaron en 1.445 millones de liras, un aumento del 34,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque los resultados de finales de 2024 aún no son definitivos, hemos crecido de acuerdo con nuestras expectativas. Nuestro beneficio neto fue de 61,8 millones de liras en 2021, 68 millones de liras en 2022 y 360,7 millones de liras en 2023. Estamos a la espera de los datos de auditoría independiente para finales de 2024. El año 2024 ha sido positivo en términos de nuestras actividades", concluyó.