El Ministerio del Tesoro y Finanzas había autorizado el 8 de febrero de 2024 a BBVA, Citi, Goldman Sachs y Morgan Stanley para la emisión de un bono denominado en dólares con vencimiento en 2034, en el marco del programa de financiación externa para el año 2024. El Tesoro ha cerrado una emisión de eurobonos denominados en dólares a 10 años por un valor de 3.000 millones de dólares.
Según el comunicado emitido por el Tesoro, la emisión se concluyó el mismo día y el importe de la misma se ingresará en las cuentas el 15 de febrero de 2024. Se indicó que el bono, con vencimiento el 15 de mayo de 2034, registró una tasa de cupón del 7,625% y una tasa de rendimiento del 7,875%.
Cerca de 300 inversores mostraron una demanda superior a tres veces el importe de la emisión.
EL 42% EN EL REINO UNIDO
El 42% de los bonos fue adquirido por inversores en el Reino Unido e Irlanda, el 27% en EE. UU., el 20% en Oriente Medio, el 6% en otros países europeos, el 4% en Turquía y el 1% en otros países.
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