Decisión de aumento de capital y oferta pública de Halkbank

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ha decidido iniciar los trabajos para realizar un aumento de capital dentro del límite de capital registrado y llevar a cabo una oferta pública secundaria de las acciones del banco. El banco anunció dicha decisión a través de la Plataforma de Divulgación Pública (KAP).

De acuerdo con la decisión del Consejo de Administración, se indicó que se realizarán cambios en la estructura de capital del banco. En consecuencia, se planea aumentar el capital emitido, que asciende a 7.184.778.041,96 TL dentro del límite de capital registrado de 30.000 millones de TL, en un 25%, limitando completamente los derechos de suscripción preferente de los accionistas actuales.

En este contexto, se llevará a cabo un aumento de capital por un monto de 1.796.194.510,49 TL. Tras la finalización de la operación, el capital emitido del banco ascenderá a 8.980.972.552,45 TL.

SE HAN DETERMINADO LAS ENTIDADES PARA LA OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA

En el comunicado también se incluyeron las instituciones que participarán en el proceso de oferta pública secundaria del banco. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ha sido autorizada para llevar a cabo las operaciones dentro del país.

Para las ventas a realizarse a inversores institucionales en el extranjero, Citigroup Global Markets Limited (Citi) y J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) han sido designados como coordinadores globales conjuntos y recolectores de demanda conjuntos.

LAS NUEVAS ACCIONES PODRÁN COTIZAR EN BOLSA

Se informó que las nuevas acciones que se emitirán como parte del aumento de capital serán nominativas y tendrán la calidad de cotizables en bolsa.

El comunicado también señaló que se ha realizado una regulación para los accionistas actuales, excluyendo al Fondo de Riqueza de Turquía. Se indicó que los inversores que sean accionistas a la fecha de publicación del anuncio en la KAP serán definidos como un grupo y que se realizará una asignación a este grupo durante el proceso de recolección de demanda para que puedan solicitar acciones en proporción al aumento de capital.

Asimismo, se enfatizó que dicha aplicación no constituirá un derecho de suscripción preferente ni ningún tipo de privilegio.

Fuente de la noticia: 12punto