El banco más antiguo del mundo se privatiza

Italia ha avanzado en sus planes para volver a privatizar el banco más antiguo del mundo, dos años después de su primer intento fallido, al vender una participación del 25% del rescatado Monte dei Paschi di Siena, obteniendo 920 millones de euros (1.000 millones de dólares).

La venta realizada le ha dado a Italia tiempo en su búsqueda de una solución más permanente para el quinto banco más grande que cotiza en bolsa.

Debido a la fuerte demanda, Italia aumentó el tamaño de la oferta, que inicialmente se había fijado en el 20%. Gracias a esta demanda, el descuento en la venta se mantuvo en el 4,9% en comparación con el precio de cierre de las acciones de Monte Paschi del lunes, que fue de 3,07 euros. Italia había previsto que dicha tasa de descuento fuera del 6%.

Con el aumento de los tipos de interés llevando los beneficios de los bancos italianos a niveles récord, se estima que los ingresos netos del banco superarán los 1.100 millones de euros este año.

BofA Securities, Jefferies y UBS Europe actuaron como intermediarios en la operación de venta del banco, que se realizó mediante un método de prospección acelerada de la demanda.

Como parte de la transacción, Roma se comprometió a no vender más acciones en el mercado durante 90 días sin la aprobación de los coordinadores globales.

Los compromisos que Italia acordó con las autoridades de competencia de la Unión Europea durante el paquete de rescate exigen que Roma venda la totalidad de su participación del 64% en el banco. Cuando se complete la operación del lunes, la participación de Italia en el banco caerá al 39%.

Fuente de la noticia: 12punto