Los mercados globales mantienen una tendencia positiva tras la continua desaceleración de la inflación en EE. UU.

Mientras los mercados globales siguen una tendencia positiva tras la continua desaceleración de la inflación en EE. UU., la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) —la última del año— que se anunciará hoy, y las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras la reunión, se han convertido en el foco de atención de los inversores.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado ayer en EE. UU. aumentó un 0,1% en noviembre, contrariamente a las expectativas del mercado que preveían que no mostraría cambios mensuales, mientras que en términos anuales registró un incremento del 3,1%, en línea con las previsiones. La inflación anual, que continúa desacelerándose, alcanzó su nivel más bajo en 5 meses.

El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, aumentó un 0,3% mensual y un 4% anual en noviembre, en línea con las expectativas. Durante este periodo, la inflación subyacente se mantuvo en su nivel más bajo en 2 años en términos anuales.

Antes de la decisión sobre los tipos de interés, las valoraciones en los mercados monetarios sitúan la probabilidad de que la Fed comience a recortar los tipos en marzo en un 45%, y en un 75% para mayo.

Los analistas señalaron que se da por hecho que la Fed mantendrá los tipos de interés oficiales en el rango del 5,25-5,50% en su tercera reunión consecutiva y última del año, y añadieron que se buscarán pistas sobre la política monetaria futura del banco en las orientaciones verbales del presidente de la Fed, Jerome Powell.

La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, también hizo declaraciones ayer, afirmando que la inflación en el país ha caído de manera "significativa" y que no ve ninguna razón por la que no pueda descender hasta el objetivo de la Fed.

La agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings informó ayer que, si bien la perspectiva de la mayoría de las instituciones financieras globales es neutral gracias a su adaptación a los tipos de interés elevados, la perspectiva del sector bancario en EE. UU. y China se ha deteriorado.

Por otro lado, tras los datos de inflación mencionados, el índice VIX, que muestra la volatilidad en el índice S&P 500 de EE. UU. y también se conoce como el "índice del miedo", cayó a su nivel más bajo en 4 años.

Además, según los datos publicados ayer, el déficit presupuestario del gobierno federal de EE. UU. aumentó un 26% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando los 314 mil millones de dólares, mientras que los analistas indicaron que también se seguirán los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) que se publicarán hoy en EE. UU.

Tras estos acontecimientos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. se sitúa en el 4,2%, y el índice dólar se mantiene estable en 103,9.

El precio al contado del oro, que encadena su cuarto día consecutivo de descensos, se cotiza hoy a 1.978 dólares, con una caída del 0,1%.

El precio del barril de petróleo Brent, que cerró el día a 73,5 dólares tras caer un 3,6% ayer ante las crecientes señales de una oferta de petróleo sólida, descendió a su nivel más bajo en aproximadamente 6 meses. En estos momentos, cotiza a 73,3 dólares, un 0,3% por debajo de su cierre anterior.

En Argentina, que atraviesa una crisis económica desde hace mucho tiempo, el gobierno anunció que, en el marco de la lucha contra la crisis fiscal, devaluará el peso argentino frente al dólar en más de un 50% y recortará el gasto público.

Por otro lado, ayer las acciones de la empresa de software Oracle registraron pérdidas superiores al 12% después de que sus ingresos quedaran por debajo de las expectativas, mientras que las acciones de Exxon Mobil y Chevron también cayeron más de un 1% debido a la bajada de los precios del petróleo.

En la Bolsa de Nueva York, el índice Nasdaq subió un 0,70%, el índice S&P 500 un 0,46% y el índice Dow Jones un 0,48% ayer. Los contratos de futuros de los índices en EE. UU. también comenzaron el nuevo día con una tendencia positiva.

Mientras que en Europa predominó ayer una tendencia negativa, hoy la intensa agenda de datos en toda la región se ha convertido en el foco de atención de los inversores.

Los datos publicados ayer en Europa dieron señales positivas sobre la actividad económica.

En Alemania, el Índice de Confianza Económica ZEW superó las estimaciones al subir a 12,8 en diciembre, impulsado por el aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá los tipos de interés a medio plazo a pesar de la crisis presupuestaria, mientras que en la Eurozona subió a 20,3.

Ayer, la Asociación Alemana de Ingeniería (VDMA) informó que se espera una caída del 1% en la producción de ingeniería mecánica de Alemania para este año y del 4% para el próximo año.

Por otro lado, la Comisión de la Unión Europea (UE) preparó un plan para transferir los ingresos obtenidos de los activos rusos congelados a una cuenta diferente con el fin de ayudar a la reconstrucción de Ucrania.

Además, ayer Fitch Ratings informó que se espera un aumento moderado de los precios en la mayoría de los mercados inmobiliarios europeos en 2024.

Ayer, el índice DAX 40 en Alemania perdió un 0,02%, el índice MIB 30 en Italia un 0,28%, el índice CAC 40 en Francia un 0,11% y el índice FTSE 100 en el Reino Unido un 0,03%. Los contratos de futuros de los índices en Europa comenzaron el nuevo día con una tendencia positiva.

En los mercados asiáticos, se observa una tendencia negativa en el nuevo día, a excepción de Japón, con el sector inmobiliario liderando las caídas en los mercados bursátiles de China y Hong Kong.

Mientras persiste la incertidumbre sobre qué áreas de la economía apoyará el gobierno chino, los analistas señalaron que el gobierno podría priorizar la política industrial.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón subió un 0,4%, mientras que el índice Kospi en Corea del Sur cayó un 0,8%, el índice compuesto de Shanghái en China un 0,6% y el índice Hang Seng en Hong Kong un 0,8%.

A nivel nacional, el índice BIST 100 de la Bolsa de Estambul, que siguió una trayectoria volátil ayer, cerró el día con una ganancia del 0,26% en 7.748,85 puntos.

El par dólar/lira turca, tras cerrar el día estable en 28,9958 ayer, cotiza a 29,0490 en la apertura del mercado interbancario de hoy.

Los analistas señalaron que hoy se seguirán las ventas minoristas a nivel nacional, mientras que en el extranjero se observarán la producción industrial y el Producto Interno Bruto (PIB) en el Reino Unido, la producción industrial en la Eurozona, la decisión sobre los tipos de interés de la Fed en EE. UU. y las declaraciones de Powell, además de los datos del IPP. Asimismo, indicaron que, desde un punto de vista técnico, los 7.760 y 7.860 puntos se sitúan como niveles de resistencia para el índice BIST 100, mientras que los 7.660 y 7.590 niveles actúan como soporte.

Fuente de la noticia: 12punto